Man glaubt, in einer Zeit, wo es keine Dinosaurier mehr gibt, wäre es unmöglich, dass andere Spezies als Menschen entstehen. Doch was ist, wenn dem nicht so ist? Was ist, wenn es diese Kreaturen, die man in Schauermärchen und Gute Nacht Geschichten kennt, in die Wirklichkeit finden?
Denn das ist hier der Fall. Dämonen erhoben sich aus der Hölle und setzten sich auf die Welt nieder. Ein Virus ging herum und so entstanden die ersten Ur-Vampire, welche nach einigen Jahrzehnten herausfanden, dass sie selbst Ihresgleichen erschaffen können. Einstige Menschen verwandeln sich zu wahren Bestien in der Vollmondnacht und reißen alles, was ihnen vor dem Weg läuft, während die anderen sich zusammen rotten und versuchen, dem Vollmond zu entkommen. Ist ein Entkommen überhaupt möglich? Die ersten Dämonen verpaarten sich mit Menschen und zum großen Schreck gebaren menschliche Frauen Hexenwesen, sogenannte Hexenmeister, welche nicht die Gabe hatten, selbst Kinder zu gebären oder zu zeugen. Was ist der Sinn des Lebens? Ein irrer Wissenschaftler erschuf vor einigen Jahren die Tierwandler, welche mit gemischten Gefühlen von den Menschen betrachtet werden. Sind sie gut oder böse? Doch eins steht fest: Die Menscheit wird nicht kampflos aufgeben und so erschufen sie eine Schule für Jäger, wo Menschen ausgebildetet werden, damit sie diese bösartigen Kreaturen bezwingen und wieder dahin schicken können, wo sie einst herkamen. Sie entschlossen sich die Tierwandler aufzunehmen, da sie aufgrund ihrer Attribute des Tieres besondere Vorteile haben und gegenfalls nicht auffallen, selbst wenn diese noch immer nicht gänzlich in der Gesellschaft aufgenommen werden und nicht jeder verstehen kann oder die Ansicht teilt, warum diese Kreaturen, ein Recht auf Freiheit haben, sowie das Recht, als Jäger ausgebildet zu werden. Werden die Tierwandler sich dieser Sache zu nutzen machen und selbst versuchen, die Menscheit zu stürzen und in ihre Schranken weisen oder was wird die Zukunft für die Welt bringen?